Como Fazemos
Mapeamento e Estruturação das informações financeiras atuais alinhadas aos objetivos financeiros pessoais. Criação, Implantação e Acompanhamento do planejamento financeiro elaborado.
Durante o desenvolvimento e crescimento da OTB Invest notamos que o brasileiro, em geral, não possui o hábito de fazer um planejamento financeiro pessoal e familiar. Ausência de Educação Financeira básica, dificuldade em entender o mercado financeiro e produtos de investimentos, falta de confiança nas instituições e o simples desinteresse são apenas alguns dos problemas que identificamos.
A OTB Invest acredita que o planejamento financeiro familiar e a gestão de riscos que podem ter grande impacto no patrimônio pessoal são peças fundamentais para tornar a vida mais tranquila, saudável e divertida.
LEVANTAMENTO
Preenchimento de questionários para coleta de informações sobre a família, situação financeira e objetivos de curto, médio e longo prazo.
ANÁLISE
Estruturação das informações coletadas;
Análise e identificação de riscos;
Cotações de produtos;
Elaboração do relatório de planejamento com proposições x riscos;
REVISÃO E VALIDAÇÃO
Confirmação das informações coletadas;
Apresentação e discussão das proposições;
Definição dos Próximos passos;
IMPLEMENTAÇÃO
Preparação de cadastros;
Submissão de Applications;
Transferências e pagamentos;
ACOMPANHAMENTO
Monitoramento contínuo das soluções;
Revisões periódicas para avaliação das propostas x objetivos traçados;